فیلدز در نقش «لارسن ای. ویپسنید» ظاهر می‌شود؛ صاحب یک کارناوال مشکوک که مدام در حال فرار از دست قانون است. ویپسنید در تلاش است تا از مصادره اموالش جلوگیری کند و مشخصاً دستمزد هنرمندانش، از جمله برگن و مک‌کارتی را پرداخت نمی‌کند؛ کسانی که سعی دارند به هر نحوی از او پول بگیرند یا در مورد مک‌کارتی، مستقیماً از او دزدی کنند.

آمبروز ولفینگر، مردی سخت‌کوش که تحت سلطه همسرش است، برای تماشای یک مسابقه کشتی از کار مرخصی می‌گیرد، اما این تصمیم پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال دارد.

سام بیزبی مخترعی است که آثارش (مانند سوراخ‌کلید‌یاب برای افراد مست) چیزی جز فقر برایش به ارمغان نیاورده است. دختر او عاشق پسرِ مغرورترین فرد شهر است. درست زمانی که موفقیت نزدیک به نظر می‌رسد، حوادث دست به دست هم می‌دهند تا لاستیک ضدگلوله او نابود شود. یکی دیگر از اختراعاتش مانع از خودکشی او می‌شود، بنابراین سام تصمیم می‌گیرد به زندگی ادامه دهد.